Conservez un dossier indépendant
Les outils du client peuvent changer, les comptes peuvent être fermés et les conversations peuvent se disperser. Votre propre dossier aide à préserver la continuité sur les dates, le travail réalisé et les paiements.
Consignez des faits, pas des conclusions
Préférez « 4 heures sur site, contrôle de l’installation, photo jointe » à des phrases comme « le client a manqué à ses obligations ». Earnt est un outil d’organisation, pas un système qui détermine les responsabilités juridiques.
Utilisez les échéances pour ce qui nécessite vraiment un suivi
Les dates de livraison, réponses attendues, paiements ou réunions peuvent être enregistrés comme échéances. Les rappels locaux évitent de dépendre uniquement d’un calendrier mental.
Partagez une synthèse lorsque c’est nécessaire
Lorsque vous devez transmettre le contexte à quelqu’un, une exportation organisée est plus lisible que des dizaines de captures d’écran et de messages sans ordre.