Séparez le montant convenu du montant reçu
La valeur du dossier représente le montant convenu. Chaque paiement reçu doit constituer un enregistrement distinct, avec une date et un montant. Cela préserve la chronologie et évite qu’un paiement partiel ressemble à un règlement complet.
Ne convertissez pas les devises silencieusement
Si vous travaillez dans plusieurs devises, conservez chaque valeur dans sa devise d’origine. Les conversions automatiques peuvent donner une fausse impression de précision et compliquer le rapprochement avec les paiements réels.
Utilisez des statuts qui expliquent la situation
« À payer », « Partiellement payé », « Payé » et « En retard » sont plus utiles lorsqu’ils découlent de données enregistrées et d’échéances concrètes plutôt que d’étiquettes arbitraires.
Examinez par client et par dossier
Lorsqu’il existe plusieurs missions pour la même entité, examinez d’abord chaque dossier puis le total par entité. Cela aide à distinguer une mission réglée d’une autre encore en attente.